핵심거래처관리대장 - 비즈폼 서식사전
핵심거래처관리대장
요약
핵심적인 거래 관계에 있는 거래처의 정보를 관리하기 위한 문서.
서식 구성항목
회사명, 업종, 주소, 대표자, 창업일자, 자산, 자본금, 여신한도, 신용등급, 경영자, 관리자, 담당자, 거래개시, 거래상품, 연도별 거래액, 주요 거래내용
내용
핵심 거래처 관리 대장은 기업과 거래 관계에 있는 거래처 중 핵심이 되는 거래처를 관리하기 위해 정보를 작성하는 문서를 말한다. 거래처가 하는 업무나 거래되는 상품 등 주요 거래 내용을 작성하여 관리를 목적으로 작성되는 문서이다.
거래처에 대한 비평이나 거래 만족도 등 정보를 수집하여 추후 거래처와 재계약을 체결하거나 거래전략이 필요한 경우 문서를 통해 정보를 파악할 수 있는 중요한 역할이 된다.
작성팁
- 거래업체의 회사명과 업종을 기록하고 업체에 대한 기본 정보들을 자세하게 작성한다.
- 거래처의 관계자에 대한 정보를 작성하여 거래업체 직원에 대한 평가를 할 수 있도록 한다.
- 거래 관계를 개시한 일자와 주요 거래 상품을 작성한다.
- 거래 시 연도에 따른 매출금액을 작성한다.
- 거래가 발생한 내역을 모두 기록하여 정확한 발생 내용을 파악할 수 있도록 한다.
