거래처 관리카드 - 비즈폼 서식사전
거래처 관리카드
요약
거래처에 관한 상세정보 및 거래액, 거래 내용을 기재한 양식.
서식 구성항목
회사명, 전화번호, 주소, 팩스번호, 대표자, 사업자 등록번호, 업종, 업태, 관계인, 거래액, 거래 내용, 담당, 비고
내용
거래처 관리는 사업을 이끌어감에 있어서 중요한 요소 중의 하나이다. 다수의 거래처가 있을 경우 어떠한 거래처와 거래를 계속 해왔고 그 성과는 어떠한 지가 사업 결과의 분석에 중요한 사항이다.
거래처에 대한 정보를 상세히 파악하고, 거래해왔던 거래액과 그 내용을 상세히 기재하여 그 흐름을 파악한다. 특히 주요 거래 내용에서 어떠한 항목으로 거래를 많이 해왔는가는 사업의 자본흐름에 대한 중요한 분석 요소가 된다.
작성팁
- 회사명, 전화번호, 주소, 대표자, 사업자등록번호 등 거래처의 기본적인 정보를 기재한다.
- 거래처의 경영자, 관리자, 담당자 등의 관계인 정보를 기재한다.
- 최초 거래개시를 한 날짜와 거래 상품을 기재한다.
- 연도별 거래액을 항목별로 기재한다.
- 주요 거래 내용은 거래가 발생한 일자와 상세 내용을 기재한다.
- 거래처에 관한 기타 사항을 비고란에 기재하여 거래처 관리에 도움이 될 수 있도록 한다.
