대출 고객관리카드 - 비즈폼 서식사전
대출 고객관리카드
요약
대출 제도를 이용중인 고객을 관리하기 위해 작성하는 문서.
서식 구성항목
고객 인적사항, 대출금액, 반환일자, 담보내용, 은행명, 계좌번호, 비고
내용
대출 고객 관리 카드란 해당 금융기관의 대출상품을 이용하는 고객을 관리하기 위한 목적으로 작성되는 문서를 말한다.
대출을 이용하는 고객의 정보를 상세하게 작성하여 주기적인 관리를 통해 해당 금융기관의 고객을 확보하고 유지하기 위해 작성된다. 고객 관리 카드를 작성함으로써 고객에 대한 친밀도를 향상시키고 서비스 질을 높이기 위해 업무능률이 향상되는 효과가 있다.
작성팁
- 대출을 이용하는 고객의 인적 사항을 작성하여 해당 고객의 정보를 파악하고 관리할 수 있도록 한다.
- 대출이 발생한 일자와 대출금액을 정확하게 기록한다.
- 대출금이 반환된 일자와 담보내용을 분명하게 작성한다.
- 대출을 이용하는 은행명과 계좌번호를 명확하게 작성한다.
