판매/영업 업무 담당자를 위한 엑셀 시각화 서식추천

업무

성공적인 사업을 위한 핵심 요소,

매출 관리를 포함한 엑셀 서식 추천 [판매/영업]편

[판매/영업] 분야에서 빠질 수 없는 요소인 매출, KPI 분석, 고객 관리 💡

기업의 생존과 성장을 위한 결정적인 요소들을 잘 관리하기 위한 비즈폼 엑셀 시각화 서식 추천해 드릴게요✨

엑셀서식 추천

스마트 카드

기업의 생존과 성장을 위한 요소 중 3가지!! [매출, KPI 분석, 고객 관리]✅

적절한 데이터 관리는 부서 간의 커뮤니케이션과 협업🤝을 강화하며, 효율적인 업무 프로세스를 가능하게 합니다. [판매/영업]분야에서도 이러한 데이터 관리가 반드시 필요한데요!

이번 스마트블록에서는 [판매/영업] 분야에서 사용할 수 있는 데이터 관리 서식 중에서 시각화가 적용되어 있는 서식을 추천해 드리겠습니다.💜

1️⃣ 판매/영업에서 매출 분석은 기본이죠?🤗 [지점별 매출분석] 서식💡

지점별 매출액을 지속적으로 유지하기 위해서는 해당 지점의 경쟁력을 꾸준히 향상시켜야 합니다. 다시 말해, 매출액이 감소한다는 것은 경쟁력이 하락하여 고객이 다른 경쟁사로 이동한 것을 의미하는데요🙄 매출액 추이를 분석함으로써 해당 점포의 경쟁력 분석 및 수명 주기 관리가 가능하며, 이를 통해 해당 지점의 차별화 포인트를 파악할 수 있습니다.

따라서, 지점별 매출을 분석하기 위한 [지점별 매출 분석] 서식을 추천해 드릴게요!🥰

🚩 [지점별 매출분석] 서식 사용방법

1. 샘플로 저장되어 있는 내용을 지우기 위해 [새로작성]을 클릭합니다. (기존에 입력되어 있는 내용 위에 덮어쓰셔도 됩니다😊)

2. 관리하는 지점명을 입력합니다. 최대 5개까지 입력 가능합니다!

3. 지점별 목표금액을 입력합니다. 목표 달성률 등의 데이터를 얻을 수 있습니다.

4. 지점별 월 실적 금액을 입력합니다.

5. [새이름 저장하기]를 클릭하여 저장하고, [미리보기], [출력하기]를 통해 출력을 할 수 있으며, [파일생성]을 통해 다른 파일로 저장하여 수정, 이메일 발송 등을 할 수 있습니다.

6. 저장되어 있는 데이터를 불러오고 싶을 때에는 [불러오기]를 활용해 주세요.

7. 저장되어 있는 데이터를 수정한 후 저장하고 싶을 때에는 [저장하기]를 클릭하세요.

🚩 [지점별 매출분석 (연간)] 데이터 서식

[지점별 매출분석 (연간)] 연도별 실적 분석, 지점명, 목표금액, 매출실적, 목표-실적 금액, 전체 매출 대비, 달성률 등으로 구성되어 있습니다.

사용 포인트 💡

1. 지점명 및 월별 실적 내역을 입력하면 최고 매출, 최저 매출, 목표 금액 대비 달성률 최고 지점, 달성률 최저 지점을 파악할 수 있습니다.

2. 전체 매출 대비 해당 지점 비율 및 목표금액 달성률을 한눈에 파악하기 쉽습니다.

2️⃣ KPI 분석이 어려우시다면? [분기별 KPI 분석표] 서식💡

KPI란 “Key Performance Indicator”의 약자로 주요 성과 지표 또는 핵심 성과 지표라고 할 수 있습니다. 이러한 KPI는 회사가 달성하고자 하는 목표를 평가하고 추적하기 위해 사용되는 중요한 지표입니다. 특히, [판매/영업] 부분에서는 KPI를 활용하여 유치를 시도한 고객 수, 유치에 사용된 비용 등의 정보를 분석하고 활용할 수 있습니다.

따라서 직원들에게 명확한 목표 제시 및 동기부여가 될 수 있는 [분기별 KPI 분석표] 서식을 추천해 드립니다!👍

🚩 [분기별 KPI 분석표] 서식 사용방법

1. 샘플로 저장되어 있는 내용을 지우기 위해 [새로작성]을 클릭합니다. (기존에 입력되어 있는 내용 위에 덮어쓰셔도 됩니다😊)

2. 작성자 정보를 입력합니다.

3. 직원의 이름을 입력합니다. 최대 5명까지 입력이 가능합니다.

4. 수익, 목표수익, 고객 수, 신규 고객 수, 목표 고객 수, 고객 유치비용을 입력합니다.

6. 저장되어 있는 데이터를 불러오고 싶을 때에는 [불러오기]를 활용해 주세요.

7. 저장되어 있는 데이터를 수정한 후 저장하고 싶을 때에는 [저장하기]를 클릭하세요.

💡 [분기별 KPI 분석표] 서식 사용 포인트

1. 신규 고객 수와 고객 유치비용을 통해 고객당 유치비용을 분석할 수 있고, 수익과 고객 수 데이터를 통해 고객당 수익 금액을 분석할 수 있습니다.

2. 전년도 동분기와의 데이터 비교 그래프를 통해 KPI 분석을 효율적으로 할 수 있습니다.

EXPERT TIP 💡 KPI 선정 시 주의 사항!🚩

회사별 KPI 선정에서 가장 주의할 점은 과도한 KPI 설정입니다! 업종에 따라 최적의 KPI를 선정하고 관리하는 것이 가장 중요한데, 목표를 과도하게 설정하게 되면 직원들의 혼란🙄을 야기할 뿐만 아니라 우선시 되어야 하는 상황을 파악하기 어려워지게 됩니다.🤔

3️⃣ 고객 관리는 필수!! [개인별 예약 현황표] 서식💡

고객은 사업을 진행함에 있어서 가장 중요한 요소❗ 따라서 고객 관리는 모든 회사에 필수적으로 관리해야 할 중요 영역인데요! 이러한 고객의 성향 등을 파악하기 위해 데이터를 관리한다면, 고객의 니즈를 이해하고 관계를 유지하며 개선하기 위한 전략과 방법을 찾을 수 있습니다.

고객의 예약 내역을 관리하고, 이를 통해 고객의 주요 니즈 및 매출을 파악까지 가능한 [개인별 예약 현황표] 서식을 보여드릴게요🙌